公司是国内半导体级全氟醚橡胶密封件领军企业，深度聚焦全氟醚橡胶的技术研发和应用创新，在国内率先实现自主开发半导体级全氟醚橡胶材料并稳定量产全氟醚橡胶密封圈等半导体设备关键零部件，有效打破了美国杜邦、美国GT、英国PPE等外资企业在我国半导体级全氟醚橡胶密封圈领域的垄断局面。

　　公司基于自研配方生产的全氟醚橡胶材料，为国内半导体设备厂商和晶圆厂商的刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗等前道制程核心工艺设备提供全系列点位真空密封所用的全氟醚橡胶密封圈、全氟醚橡胶功能部件等产品。

　　公司产品能有效胜任半导体前道制程核心工艺设备不同型号和全系列点位的严苛真空密封要求，可全面覆盖先进制程和成熟制程技术节点并在232层NAND存储芯片、19nm及以下DRAM存储芯片和5nm-14nm逻辑芯片等先进制程实现突破和规模化销售，通过充分满足半导体设备的多样化和定制化需求，服务于技术和制程不断迭代的半导体设备。

　　根据弗若斯特沙利文统计，2023年、2024年公司半导体级全氟醚橡胶密封圈销售规模连续两年在中国市场排名第三，在中国企业中排名第一，公司已成长为国内半导体设备用高端全氟醚橡胶密封圈的头部企业。

　　此次IPO拟募集7.85亿元，用于半导体级全氟醚橡胶密封件研发及产业化建设项目、研发中心建设项目。

　　发行人2023年、2024年实现营业收入分别为13,047.49万元、20,755.23万元，归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为3,281.15万元、6,308.94万元；结合发行人最近一次增资的估值情况，预计发行人发行后总市值不低于10亿元。

　　发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”的上市标准。

　　公司主营业务为高端通用处理器及配套芯片的研发、设计及销售。CPU是信息设备的“大脑”，是信息安全的基石，自主研发安全可靠的CPU对我国信息产业至关重要，x86架构CPU是各类CPU产品中技术门槛最高、结构最复杂、市场占有率最高、生态体系最完善的一类产品。

　　公司以“研发中国自主知识产权的核心处理器芯片，推动中国信息产业的整体发展”为使命，秉持“自主创新、生态完善、好用不贵”的发展理念，是目前国内领先的可同时面向桌面PC、服务器、工作站以及嵌入式等多领域并持续兼容x86指令集的CPU设计企业，致力于为客户提供性能优良、安全可靠、体验优越的通用处理器及配套芯片产品。公司持续为政务、金融、教育、能源、通信、交通、工业、医疗等重要行业或领域构建从云到边再到端等各种应用场景下的计算解决方案，支撑国家产业信息安全与可持续发展，助力完成国家数字化转型的战略部署。

　　截至本招股说明书签署日，联和投资直接持有公司873,273,879股股份，占发行人总股本的50.07%，为发行人控股股东。

　　此次IPO拟募集41.69亿元，用于新一代服务器处理器项目、新一代桌面处理器项目、先进工艺处理器研发项目、研发中心项目。

　　根据上会会计师出具的《审计报告》（上会师报字（2025）第1911号），2024年度公司经审计的营业收入为88,921.52万元，不低于人民币3亿元。结合发行人最近一次股本变动对应的估值情况以及可比公司在境内市场的近期估值情况，预计发行人发行后总市值不低于人民币30亿元。

　　综上，公司符合并适用《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》第2.1.2条第（四）款规定的上市标准：预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。

　　深圳大象投资顾问有限公司为中国知名的IPO咨询机构。前身创建于1998年，总部在深圳，并在北京、杭州、济南设有办公室。

　　公司主要为拟上市公司及上市公司提供专业的IPO咨询服务、再融资咨询服务及并购咨询服务。具体内容包括A股IPO细分市场研究、IPO募投项目可行性研究、再融资募投项目可行性研究、并购标的可行性研究。基于自身强大的市场研究能力，我们同时也为拟赴香港及美国上市企业提供独立的第三方行业研究与分析服务。

　　截至目前公司已服务上千家优质中国企业，包括公牛集团、欧派家居、美年健康、香飘飘、珀莱雅、豫园股份、杭可科技、东山精密、跨境通、星辉娱乐、盈峰环境、海格通信、精测电子、创业惠康、天合光能、恒大汽车、TCL科技、美凯龙、苏宁易购、利扬芯片、奥泰生物、贝泰妮、倍轻松等在内的众多优秀企业成功在境内外资本市场上市，全面覆盖TMT、装备制造、医疗健康、消费品、能源化工、节能环保、汽车及零部件、文化娱乐等主要行业。

　　公司持续多年荣获“年度最佳IPO咨询服务机构”、“金融咨询服务最佳供应商”等多项殊荣，公司也是多个省市上市公司协会《上市公司发展白皮书》指定编著单位。